站长之家 - 业界 2024-07-25 03:28:17

基金发一个缩水一个!一基金经理在管5只产品,年化回报率却是-17%

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文/Gin

段涛,目前在管基金规模达55亿元,根据同花顺数据显示,其资产配置中,股票占比高达88%,另外银行存款占比达到8.05%。

截止7月19日,段涛今年以来回报-11.80%,跑输沪深300指数的3.14%,在同类中排在倒数20%的梯队。如果把时间拉长到他任职以来,其回报是-42.44%,缩水超4成,年化回报是-16.97%。

基金产品发一个缩水一个

根据数据显示,从段涛担任基金经理以来,每年都会发行新基金,目前负责5只。但除了大环境影响导致的发行规模持续缩水外,业绩年年亏损。

数据显示,段涛管理3年多的广发瑞轩三个月定开混合累计缩水46%,管理2年多的广发盛锦混合缩水48%,管理1年多的广发招利混合缩水27%,管理不到1年的广发医药创新混合发起式也缩水了6%。

另外,段涛负责时间最长的广发利鑫混合总回报是14%,年化回报3.18%,但其回报水平远不如前任李巍。李巍任职5年多的时间里,回报达到174%,年化回报22%。

而今年该基金还缩水了接近17%。

另外,从持股结构上看,广发盛锦混合、广发招利混合个人投资者占100%,广发医药创新混合发起式70%是个人投资者,广发瑞轩三个月定开混合机构投资者占100%,广发利鑫混合80%为机构投资者。

偏爱医药、机械股

公开资料显示,段涛曾在鹏华基金研究部任研究员,后在广发基金从研究员做起,于2020年开始担任投资基金经理。

最新数据显示,段涛目前更偏爱医药生物、机械设备,这两个行业的市值占比总和接近其行业配置的50%。其中,医药占比高是因为其负责的广发医药创新混合基金主要是投资于医药创新相关上市标的。

个股上,段涛最看好东睦股份,二季度大幅增持了229.81%,此外还增持了江铃汽车、赛特新材、宁德时代,减持了正帆科技、冠盛股份、贵州茅台,此外前十大重仓股中还新进了晋控煤业。

段涛在基金二季度报告里解释称,二季度基金净值表现不佳,主因是中小市值公司在持仓的股票中占比较高,并适当减持了短期经营存在压力的部分中小市值公司。

他表示,站在当前时点来看,A股总体估值处于历史很低水平,长期看市场的运行趋势符合均值回归规律,应适当保持积极乐观。

他认为中国制造业的出海是大势所趋,其中一些不依赖全球经济假设的方向如电力设备、摩托车、商用车等,或将维持高景气度。

另外,他还看好新能源车、光伏等具有比较优势的产业,其长期空间仍然很大,短期则有待产能消化和竞争格局优化;看好传统周期中全球定价的资源品和公用事业;同时关注AI、机器人、MR等长期空间大的产业机会落地;关注地产政策推出后销售恢复情况等,相机决策。